Comprar SEMRush (NYSE:SEMR)

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Como casi todos los grandes inventos de la historia, la idea original detrás de SEMRush (NYSE:SEMR) surgió de la necesidad. Frustrados por las dificultades que tenían para promocionar sus negocios online, Oleg Schegolev y Dmitri Melnikov fundaron SEMRush en 2008.

SEMRush proporciona más de 50 herramientas para ayudar a las empresas en sus estrategias de marketing digital: SEM, SEO y Social Media.

¿Por qué SEMRush?

Imagina por un momento que lanzaras una tienda online con unos productos increíbles, unos precios imbatibles y una experiencia de cliente insuperable. ¿Cuánto venderías si nadie encontrara tu web?

Internet es un escaparate global que te permite ofrecer tus productos y servicios a un público casi ilimitado. El problema es que tu oferta es una aguja en un pajar. La clave del éxito de tu negocio es lograr que los clientes te encuentren. Es precisamente ahí donde entra SEMRush.

SEMRush analiza el comportamiento de tus clientes potenciales y te dice qué buscan y cómo lo buscan para que puedas encontrarles en el mejor momento. Pero también te proporciona estadísticas detalladas sobre tus competidores: cómo se anuncian en Internet, cuánto dinero invierten en publicidad, cuántos clientes tienen, cómo llegan hasta sus clientes e incluso cuáles son sus productos más populares.

Con datos exhaustivos como estos, es mucho más sencillo destacar entre la multitud.

SEMRush se distingue de la mayoría de soluciones similares porque permite manejar la estrategia de visibilidad de cualquier empresa desde un solo lugar: posicionamiento web, publicidad online y redes sociales incluidos.

¿Por qué ahora?

A medida que las empresas de todo el mundo avanzan en su proceso de digitalización, su dependencia de las estrategias de marketing digital aumenta. SEMRush está en una posición inmejorable para beneficiarse de esta tendencia secular que está transformando la economía.

SEMRush tiene entre sus clientes grandes empresas de todos los tamaños y sectores: desde Facebook hasta Disney. Pero también da servicio a miles de PYMES y startups, por lo que su cartera de clientes está muy diversificada.

Su margen neto, un 77%, es de los mejores de la industria lo que indica que sus clientes dependen realmente de SEMRush y están dispuestos a pagar lo que haga falta por sus servicios.

La empresa está creciendo a un ritmo increíble; un 50% de media cada año entre 2016 y 2020. Y lo está haciendo sin perder dinero, proeza poco habitual en empresas de alto crecimiento.

Pero el mejor dato es su retención de clientes.

La Tasa de Retención de Ingresos Netos (NRR por sus siglas en inglés) refleja la capacidad de una empresa para retener y ampliar los ingresos por suscripción generados por sus clientes de un año para otro. Las empresas con una gran retención neta (más del 100%) crecen rápidamente y son más eficientes eque las que tienen una retención neta más baja.

SEMRush: Retención de clientes por cohortes.
SEMRush: Retención de clientes por cohortes.

Con un NRR del 121%, SEMRush no solo retiene el 100% de los ingresos de los clientes que adquiere cada año, sino que es capaz de incrementar un 21% los servicios que les factura.

¿Qué puede salir mal?

Competencia

El mercado de SEMRush está extremadamente fragmentado y cada día surgen nuevos competidores. Su plataforma todo-en-uno compite con soluciones como las de Moz, Ahrefs, Alexa y SimilarWeb. Además, se enfrenta a multitud de pequeñas empresas que ofrecen servicios especializados en prácticamente todos los nichos a los que da servicio SEMRush. Los profesionales del marketing online tienen muchas opciones: pueden utilizar una plataforma única como SEMRush o trabajar con múltiples herramientas especializadas.

Dependencia de terceros

Los proveedores de datos, como Google, pueden bloquear el acceso de servicios de terceros a su información. Es posible que instalen medidas contra el «web scraping» que utiliza SEMRush para analizar el comportamiento de los usuarios y de los competidores.

Cambios en el mercado

Aunque el SEO y el SEM son el pan nuestro de cada día para los negocios digitales desde hace décadas, la migración de web a app y las reglas, cada vez más estrictas, de protección de la privacidad pueden reducir su importancia.

Valoración

SEMRush salió a bolsa en marzo y sus acciones se han revalorizado un 73% desde entonces. Aunque la valoración de la empresa sigue siendo razonable, hay poco margen de error a corto plazo, especialmente si suben los tipos de interés o si la empresa no es capaz de mantener el ritmo de crecimiento.

Conclusión

SEMRush es el líder indiscutible en herramientas de visibilidad digital. Se trata de un mercado en crecimiento empujado por la migración de las empresas hacia el mundo digital, una tendencia que lejos de frenar se acelerará durante los próximos años e incluso décadas.

Oleg y Dmitri, continúna al frente de la empresa que fundaron hace ya más de 13 años. Sus intereses, como principales accionistas, están completamente alineados con los del negocio. Y con una valoración en GlassDoor de 4,5 sobre 5, parece que han creado un lugar de trabajo excepcional para sus empleados.

Con un crecimiento del 50% anual, unos excelentes márgenes brutos y una altísima tasa de retención de clientes, hay pocas oportunidades en el mercado que presenten un potencial tan excepcional como SEMRush.

RECUERDA

Te recomendamos invertir en un mínimo de 20 acciones y mantenerlas un mínimo de 3 años. Nuestras ideas de inversión, no son recomendaciones personalizadas. Analiza su idoneidad en función de tus circunstancias . Consulta la renuncia de responsabilidad.

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